1. évad

Három nővér Prue,Piper és Phoebe Halliwell visszaköltöznek gyerekkori otthonukba. Prue a legidősebb, nem igazán szereti legkisebb húgát Phoebe-t, mert túl szétszórtnak tartja. Piper a középső testvér szenvedélye a főzés. Szakácsként dolgozik egy Quake nevű étteremben. Phoebe pedig new Yorkból költözött vissza nővéreihez San Franciscoba. Megérkezése éjszakáján véletlenül megidézi a Hármas Erőt. Vagyis a lányok megkapják természetfeletti képességeiket és így az lesz a dolguk, hogy megmentsék az ártatlanokat a gonosztól. Piper paisja Jeremy Burns-aki valójában warlock-erre pillanatra vált, hogy megszerezze a a világ legnagyobb erejét vagyis a Hármas erőt.

A lányok megpróbálják kordában tartani képességük, de ez nem mindig sikerül. Phoebenek a legnehezebb, mert nem bírja megállni, hogy a jövőbe pillantson amikor egy jó pasi közeledik felé. Történetesen Stefan aki egy New Yorki fényképsz, vagyis inkább annak adja ki magát, mert igazából Javna egy halálos démon aki a fiatal nők erejéből táplálkozik így nyer fiatalságot. Phoebet persze egy perc alatt behálozza és már kezdődik is a fotózás. Eközben Prue találkozik gimis szerelmével Andy Troudeuval akivel újra felmelegíto viszonyát. Piper pedig dilemmában van mivel, nem tudja eldönteni magában, hogy lehet-e egyszerre jó ember és boszorkány. Persze amikor minden baj nélkül betud menni a temlomba akkor megnyukszik. Amikor Javna már majdnem elszívta Phoebe fiatalságát Prue és Piper megjelnnek és legyőzik a démont.

A lányok mostmár szinte teljesen megismerték erejüket, amikor apjuk újból felbukkan az életükben. Piper és Phoebe nagyon örülnek neki hisz kiskorukban a férfi elhagyta a családját és így a 2 lány nem igazán tudta megismerni. Prue viszont szóba sem akar állni vele, mert emlékszik, hogy apja hányszor hagyta magára családját. Eközben a szomszédban néhány huszonéves fiatal lakik. Legalábbis azt hiszik, mivel igazából ők alakváltók és az Árnyak könyvére fáj foguk. Amíg a lányok nem figyelnek a házra az alkaváltók felveszik a lányok ismerőseinek arcát és beosonnak a házba. Szerencsére a lányok időben hazamennek és legyőzik az alakváltók, így megmentik az Árnyak könyvét és az apjukat is. Amikor úgy tűnik minden redben Victor bejelenti, hogy megint elmegy. Így a lányok ismét magukra maradnak.

Prue mindent elkövet, hogy ne kelljen megünnepelnie a születésnapját. Bár két testvére titokban mégiscsak megpróbál egy kis bulit szervezni. Phoebe elválall egy médiumi állást egy hotel halljában. Bár nem sok pénzt keres ezzel az állással viszont,sikerül megmentenie egy ember életet. Prue teljesen kiborul amikor meglátja Andyt a volt feleségével ebédelni-nem is tudta, hogy volt Andynek felesége! Piper összebarátkozik egy szellemmel Markkal, akit egy bandavezér ölt meg, és ha nem temetik el endesen néhány órán belül a teste a pokolba kerül. A lányok megmentik Mark lelkét, Piper viszont nagyon szomorú lesz, hogy elkell búcsúznia Marktól. Ezután a lányok belátják, hogy minden születésnapot megkell ünnepelni, így tehát mégiscsak lesz egy kis ünnepség Prue tiszteletére. Prue pedig megbocsát Andynek a kis titokjáért, hiszen neki is vannak titkai.

Prue egy fárasztó munkanap után úgy dönt, hogy ledől aludni. Álmában egy jóképű férfi kezd ki vele. Ez a férfi képes arra, hogy másokat álmában öljön meg, méghozzá úgy, hogy lelöki őket egy magas felhőkarcolóról.. Főként fiatal nőkre vadászik. Andy Trudeau forró nyomokon jár, ugyanis a férfi már több nőt is megöllt San Franciscoban. Eközben Phoebe varázslattal csavarja el a férfiak fejét, csakhogy a varázslat balul söl el, és PHoebenek és Pipernek menekülniük kell az imádók rohamától. Miután sikerül megtörniük a varázst teljes erővel azon vannak, hogy segítsenek Pruenak legyőzni a démont. Eközben Prue kómába kerül, mert álmában a férfi majdnem lelökte a felhőkarcolóról. Prue először az álmaiban nem tudja használni az erejét később amikor a korházban van hugaival, erőt gyűjt és lelöki a férfit a felhőkarcolóról. Úgyanugy hal meg mint áldozatai.

Egy anya esküt köt egy Hekaté nevű démonnal, hogy hozzáadja fiát, ha megígéri, hogy pénzt és befolyást kap cserébe. Most, hogy a fiú felnőtt Hekaté megint színre lép, hogy feleségül menjen Elliothoz. A fiút varázslattal kényszerítik az esküvőre a mennyasszonyt pedig elküldik. Piper szervezi az esküvőt Phoebe segítségével. Egy pap megpróbálja megölni a démont, de Hekaté kilöki az ablakon. Andy a holtestnél talált kardot elviszi Pruehoz, hogy segítsen kideríteni, honnan származik a kard. Phoebenek eközben látomása lesz, és azt hiszi, hogy Piper terhes egy warlock gyerekkel(hiszen Jeremyvel együtt volt mikor még nem tudta, hogy warlock). Persze a végén kiderül,hogy Piper nem terhes és Hekatét is sikerül legyőzniük.

Mialatt Prue időt próbál szakítani Andyre addig Piper és Phoebe a jóképű karbantartó-azaz Leo-figyelmét próbálja magára terelni. Kisebb-nagyobb hazugságokkal állnak elő Leo előtt a másikról. Eközben elveszik Cirmi a lányok cicája és plakátokkal próbálják keresni. Szerencsére meg is találja egy Aviva nevű lány, aki szintén boszorkány és a szeretne csatlakozni a Bűbájosokhoz. Phoebe hamar összebarátkozik vele, nővérei viszont nem igazán bíznak meg a lányban. Avivát egy Kali nevű démon átállítja a boszorkányság sötét oldalára és arra kényszeríti, hogy férközzön a három nővér közé és szerezze meg az erejüket. Kali csak a tükörben képes megjelenni és a tüzet uralma alá tudja hajtani. Phoebe teljesen megbízik Avivában és már majdnem p is a gonosz Kali uralma alá kerül, de szerencsére nővére észhez térítik és Aviva feletti uralmát is megtudják szüntetni.

Miközben Prue az Árnyak könyvét lapozza, hogy rátaláéjon arra a démonra akit Phoebe egy látomásban látot, észrevesz egy igazság varázslatot. Úgy gondolja, hogy csak így tudhatja meg, hogy Andy úgy is szeretné őt ha tudná, hogy boszorkány. A varázsige lényege, hogy aki elmondja az igézetet az az 24 órán keresztül igazat mond és azt is hall. Prue azt hiszi, hogy egyedül van a házban, de sajnos nem. Piper és Phoebe a földszinten volt az igézet felolvasásakor így rájuk is vonatkozik a varázs. Piper így próbál közelebb férkőzni Leo-hoz a karbantartóhoz, és megmondani a magáét a főnökének. Phoebe kapcsolatba lép a démon következő áldozatával, akiről Prue kiderítte, hogy a jövőből érkezett, azért, hogy elpusztítsa azokat az embereket akik a jövőben feltalálják a harmadik szem ellenszerét. Phoebe megment egy kismamát, akinek a gyermeke szintén részt vesz az ellenszer elkészítésébenm,Piper és Prue pedig vissza küldik a démont oda ahonnan jött. Ezeután Pruenak márcsak pár perce marad arra, hogy elmondja Andynek, hogy boszorkány és a férfi az igazat válaszolja. El is megy a férfihoz, de sajnos nem azt a választ kapja amire vágyott. Andy azt mondja, hogy ő ha most rögtön kéne döntenie nem tudná elfogadni Prue boszorkány mivoltát. Ekkor lejár a 24 óra és a varázslat megtörik. A három boszin kívűl senki sem emlékszik a történtekre, és minden megy tovább. 

Prue-t megtámadja egy 300 éves warlock, Matthew Tate. Aki Melinda Warren, a lányok máglyahalált halt ősének a kedvese volt, amíg Melinda benem zárta egy medálba, de most prue kiszavadította, és célja az, hogy bosszút álhasson Melinda utódjain és megszerezze a Halliwell testvérek erejét. A lányok megidézik Melindát, hogy senki megakadályozni Matthew tervét. Természetesen az utolsó pillanatban sikerül a warlovkot visszazárni a medálba és a lányok is megmenekülnek. Eközben kiderül, hogy Prue főnökei Rex és Hannah tervelték ki az egészet, hogy megkaparinthassák a lányok erejét. Piper minden erejét összegyűjtve randira hívja Leo-t. Andy pedig egyre gyanakvóbb Prue-val szemben, mivel egyre különös büntény helyszínén ott van.

A három nővér akaratlanul is Prue fondorlatos , ravaz főnöke hatása alatt áll. Rex asztrális kivetítéssel bemártja Pruet egy felbecsülhetetlen értekű fejdísz ellopásába. Mivel a bizonyítékok egyértelműek, Andy kénytelen Pruet börtönbe zárni. A testvérek piper új barátját Leot gyanusítják, Phoebe pedig tovább bonyolítja az ügyet azzal, hogy Rexszel randizik. A lányok kitervelnek egy gyors betörést a börtönbe, hogy megakadályozzák Rex és csatlósa Hannah tervét. A varázs megtörik, a két gonosztevő pedig szó szerint füstté válik. Andy kénytelen belátni, hoyg Prue ártatlan, és elejteni a vádakat. Piper új barátja  titokzatosan eltűnik a lány életéből. 

Phoebe bajkeverő ex-barátja, Clay San Fransiscoba látogat békülés reményében, ám természetesen nem csak ezért jön a varásba. Társaival most érkezett meg Egyiptomból ahonnan elloptak egy urnát, amin egy halálos átok ül. Prue rögtön veszélyt érzékel legkisebb huga körül miután Clay felbukkan, de neki is megvan a maga baja, most épp az aukciósházat próbálja kihúzni a csődből, így hát nem foglalkozik hugával. Eközben Piper jóindulattal bár, de nem sok sikerrel párközvetítés céljából varázslatot használ.

Pipert megtámadja egy Wendigo. A Wendigók éjszaka nagy szőrős fenevaddá változnak és kitépik áldozatuk szívét, amit később megesznek. Nappal viszont ugyanolyan emberi lények mint bárki más. Pipert megsebezi a fenevad így megfertőzi őt, és estére ő is átváltozik. Phoebe kelletlenül, de bevonja Pruet egy elveszett gyerek keresésébe, miután látomása lett a az aukciós házban egy tárgytól. Mikor hazaérnek Pipert már nagyon rossz állapotban találják. Prue féltékeny lesz, mikor kiderül, hogy egy gyönyörű FBI ügynöknőt osztotta be Andy mellé a wendigo utáni keresésben. A nőről viszont kiderül, hogy ő maga a fenevad, ő támadta meg Pipert. Az éjjel Phoebenek és Pruenak elkell dönteniük, hogy a két wendigo közül ki Piper, azaz kit nem szabad megölniük.

A lányokat egy olyan démon támadja meg, aki 1300 évenként jön a földre, hogy a boszorkányok életerejéből táplálkozzon. A neve Barbas. Úgy öli meg a boszorkákat, hogy szószerint halálra ijeszti őket. Így legnagyobb félelmeik által halnak meg. Phoebet és Pruet is megtámadja, de szerncsésen megmenekülnek, mert Pruenak sikerül legyőznie legnagyobb félelmét, azt hogy nem mer víz közelébe menni, mióta anyjuk belefulladt egy tóba. Eközben Piper próbál randizni Lucassal, aki péntek 13-án érkezett a Quake-be, de sajnos félelmei miatt ez a kapcsolat nem jöhetett létre.

Két férfi elrabol egy Max nevű fiút, miután megtudják, hogy különleges ereje van. A fiú üzenetet küld fogvatartóitól Pruenak. Prue Phoebe erejével megpróbálja megtalálni, és kiszabadítani a fiút, még mielőtt emberrablói kirabolnak a segítségével egy bankot. Piper egy kellemes meglepetés éri mikor újra találkozik udvarlójával Leoval. Phoebe rajtakapja a férfit amint erejét használja és így fény derül a titkára. Leo egy fényőr, feladata, hogy védelmezze a boszorkákat . Van egy szabály mi szerint egy fényőr és egy boszorka nem szerethet egymásba. Leo-nak el kell hagynia a Bűbájosokat.

Phoebe gyermek korában retteget a pincében lakozó mumustól. Nővérei mindig is kinevették mikor erről beszélt. Prue legnagyobb megdöbbenésére, azon a a vacsorán amit a házban rendezett az aukciósház egyik kliensének tiszeteletére, egy földrengés miatt a pince alja megreped és előtör belőle a mumus, aki megszállja Phoebet. Miután a vacsora vendégei elmennek, Phoebe kizárja nővéreit a házból, így teret adva annak, hogy a gonosz uralkodjon a nexuson. Végül sikerül a mumust legyőzni Nagyi régi kis versikéjével.

Phoebe látomásában Prue-t leszúrja egy újra életre kelt ősi gonosz, aki kardjával legyőzhetelen. Hogy Prue le tudja győzni meg akarja sokszorozni az erejét, de ehelyett három lesz belőle. Egy kevély Prue, egy naiv Prue és az igazi. Phoebe harcművészeteket kezd el tanulni ezzel is segítve a győzelmet. A nap folyamány szörnyű hírt közölnek Phoebe-vel és Piper-el: Prue meghalt. De szerencsére csak a rózsaszínkardigános...

A három testvérhez egy nap becsönget egy férfi, aki minden évben virágot szokott hozni a Nagyijuknak, Piper megfagyasztja, hogy megbeszélje testvéreivel, hogy el kéne mondani a férfinak, hogy a Nagyanyjuk halott. Ám a férfi "kiolvad". Észreveszi, hogy az óra eggyel kevesebbet ütött, és hogy valószínűleg megfagyasztotta valamelyik lány. Ezt elmondja a lányoknak és Prue már támadna is amikor kiderül, hogy a férfi immunis az erőikre, mert egyességet kötött Pattyvel, hogy életben hadja őt, ha a lányok ereje majd az övé lehet. Phoebe-ék egyetlen esélye ha visszamennek a múltba, egészen a hetvenes évek közepéig, amikor még Nagyi élt, az anyjuk hasában ott volt Phoebe és Prue és Piper még kis gyerekek voltak...

Prue találkozik Brendannal aki pap. Kiderül, hogy igazából félig warlock, de nem akar ártani másokni és el akarja felejteni, hogy ki is ő valójában. De ez nem olyan egyszerű. Van két fivére akikkel ha összeállna, ők alkotnák a Hármas Warlock erőt. Brendannak esze ágában sincs csatlakozni testvéreihez, ezért a lányok segítségét kéri. A nagy segítségben a fiú teljesen beleszeret Prue-ba. Phoebe megpróbálja összehozni Pipert egy Josh nevű fiúval, de Piper sorba mondja le a randikat.

Két Grimlock kisfiúkat rabol el és a Bűbájosokra vár a feladat, hogy megmentsék őket. Prue felkeres egy férfit, akit kiskorában raboltak el, de sikeresen visszatért, ám megvakult örökre. Közben egy riporter meglátja Pruet amint használja erejét és mindent elkövet annak érdekében, hogy egy jó sztorit csináljon az ügyből. Végül Andy is rájön a lányok titkára.

Piper egy egzotikus szigetre utazik munkaügyben, ezért Prue és Phoebe egyedül maradnak. Phoebe a házimunka helyett elmegy a barátnőjével egy Alcatrazi látogatásra. A börtönben látja, amint egy sorozatgyilkos szelleme megszökik. Prue-nak és Phoebe-nek kell kitalálni valamit, hogy hogyan győzhetnék le a szellemet, mielőtt megölné az összes embert, aki miatt elítélték. Andy segít a lányoknak, de nem tehet sokat. Prue megiszik egy italt, amitől meghal, mivel a szellemet csak egy másik szellem tudja elpusztítani. A gonosztevőt sikerült legyőzni, Andy az utolsó pillanatban ér a házba, és újraéleszti a lányt, mivel Phoebe ájultan fekszik a földön, így nem tudott ajta segíteni.

Piper megtudja az igazságot Leoval kapcsolatban, amikor ő visszajön San Franciscoba, hogy megkérje a lányokat, hogy segítsenek egy ártatlan nőn, akit egy démon üldöz, aki egykor a kedvese volt. A démon igazából egy Árnyőr. Fegyvere egy mérgezett íj, ami megöli a Fényőröket. Leo-t eltalálja az egy ilyen, ezért Piper kicseréli az erejét Leoéval, hogy megtudja gyógyítani, de a varázslat Phoebe és Prue erejét is kicseréli. Rodriquez felügyelő azzal vádolja Andyt, hogy az összes eddigi meg nem fejtett ügyben Pruenak falazott. Pipernek végül sikerül meggyógyítani Leot, de a fényőrnek el kell mennie.

Szerda reggel van. Phoebe látomást kap miszerint Andyt megöli a házukban egy démon. Prue találkozik Andyvel a szokott helyükön és figyelmezteti a veszélyre. Andy elmondja, hogy Rodriquez felügyelő hajthatatlan, le akarja leplezni őt. Végül megegyeznek, hogy Andy nem megy a lányok házához. Este a lányokat megtámadja Rodriquez felügyelő és Phoebe meghal.Szerda reggel van.Phoebe megint látomást kap...A lányok Tempus időhurkába kerülnek így a nap addig kezdődik mindig újra, míg Rodriguez felügyelő, aki egy démon meg nem öli mindhármójukat. Phoebe jön rá a dologra, képessége miatt.A lányok rájönnek a megoldásra, ám nemcsak a felügyelő hal meg, hanem Andy is...